システム要件

新システム利用によるメリット

■ 顧客データの一元管理

  • 顧客登録から申込・成立・手数料データ集計
  • 給与計算作業の効率化(出来高連動の募集人が在籍している場合)
  • 保険業法に対応する当初意向・最終意向の登録

■ 募集人の見込・進捗管理

  • 共同GWデータや保険会社データを通じての成立確認
  • お客様の見込管理などが充実
  • タイムリーなプロモーションやアプローチが可能

■ 集計機能

  • 保険会社販売動向や支店別・募集人別・リーズ別の生産性レポート
  • 個人別ランキングや支店別ランキング等、デイリー集計
  • お客様案件の格納・抽出
  • モバイル対応

推奨利用環境

  • Microsoft Edge 最新
  • Google Chrome 最新
  • Mozilla Firefox 最新
  • Apple Safari 12.x+

詳細に関しては下記サイトでご確認ください。

参考:Salesforce ヘルプ:Lightning Experience でサポートされるブラウザ

データ容量とファイル容量について

容量については、組織のデフォルト+ユーザーごとの容量になります。

■ データ容量

  • 組織のデフォルト容量:10GB
  • ユーザーあたりの容量:20MB×ユーザー数

■ ファイル容量

  • 組織のデフォルト容量:10GB
  • ユーザーあたりの容量:2GB×ユーザー数

詳細に関しては下記サイトでご確認ください。

参考:Salesforce ヘルプ:データストレージとファイルストレージの割り当て