システム要件

新システム利用によるメリット

■ 顧客データの一元管理

  • 顧客登録から申込・成立・手数料データ集計
  • 給与計算作業の効率化(出来高連動の募集人が在籍している場合)
  • 保険業法に対応する当初意向・最終意向の登録

■ 募集人の見込・進捗管理

  • 共同GWデータや保険会社データを通じての成立確認
  • お客様の見込管理などが充実
  • タイムリーなプロモーションやアプローチが可能

■ 集計機能

  • 保険会社販売動向や支店別・募集人別・リーズ別の生産性レポート
  • 個人別ランキングや支店別ランキング等、デイリー集計
  • お客様案件の格納・抽出
  • モバイル対応