Flow
導入までの流れ
導入スケジュール
システム要件
新システム利用によるメリット
顧客データの一元管理
- 顧客登録から申込・成立・手数料データ集計
- 給与計算作業の効率化（出来高連動の募集人が在籍している場合）
- 保険業法に対応する当初意向・最終意向の登録
募集人の見込・進捗管理
- 募集人の見込・進捗管理
- タイムリーなプロモーションやアプローチが可能
集計機能
- 保険会社販売動向や支店別・募集人別・リーズ別の生産性レポート
- 個人別ランキングや支店別ランキング等、デイリー集計
- お客さま案件の格納・抽出
- モバイル対応
推奨利用環境
- Microsoft Edge 最新
- Google Chrome 最新
- Mozilla Firefox 最新
- Apple Safari 12.x+
詳細に関しては下記サイトでご確認ください。
参考：Salesforce ヘルプ：データストレージとファイルストレージの割り当て
データ容量とファイル容量について
データ容量
- 組織のデフォルト容量：10GB
- ユーザーあたりの容量：20MB×ユーザー数
ファイル容量
- 組織のデフォルト容量：10GB
- ユーザーあたりの容量：2GB×ユーザー数
詳細に関しては下記サイトでご確認ください。
参考：Salesforce ヘルプ：データストレージとファイルストレージの割り当て